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亞太區永續投資意識抬頭,惟實踐步伐仍有落差。富達國際《2024 年亞太區投資人調查》顯示,大多數(58%) 亞太區投資人認同永續投資理念,中國大陸(79%)、台灣(72%)和澳洲(69%)認同度尤其更高,然而僅約三分之一(31%)亞太區投資人持有永續投資產品。該調查於中國大陸、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行,旨在了解區內投資人對ESG(環境、社會及企業治理)和永續投資的看法。
永續投資理念與實踐的差距可能是受當前市場及利率環境等因素影響。當被問及未來十二個月計劃將增加或減少投資組合內永續投資資產時,41%亞太區投資人表示計劃增持,澳洲(58%)和中國大陸(51%)投資人意向尤其顯著,而整體亞太區僅2%表示有意減持。
亞太區投資人期望自身資金可為世界帶來正向改變(61%),其中台灣(70%)、澳洲(70%) 和新加坡(64%) 投資人尤其著重責任投資及積極推動正向變化。區內大多數投資人(60%)亦認為資金配置有助改變企業營運模式,澳洲(74%)、新加坡(67%)和台灣(67%)認同度尤其高。
調查也看到,越來越多亞太區投資人對永續主題投資策略持開放態度,並開始投資於符合永續發展方針的企業和專案。已將永續納入資產配置的投資人,主要採取永續主題投資策略,比例從2023年的49%增加至今年的61%,中國大陸(72%)和新加坡(64%)投資人更為顯著,而台灣 (66%) 及香港 (62%)投資人則主要採取整合ESG的投資策略。
有趣的是,亞太區投資人不傾向選擇排除法的永續投資策略,即避免投資於產品或商業營運模式不符合ESG價值的個別企業或產業,僅36%投資者表示會將此策略納入投組。
富達國際全球首席永續長陳振輝認為:「隨著越來越多亞太區投資人相信透過資金力量可為世界帶來正向改變,對永續投資的關注度及興趣也不斷提升,推動永續投資逐步成為主流投資主題。投資人傾向不採取排除法,反映其更重視與企業共同合作帶來改變。儘管投資人對永續投資的認同與實踐有差距,此發展並未因此停滯,只待時間發酵。」
44%亞太區投資人對永續投資的態度較一年前更正面,且澳洲(61%)中國大陸(55%) 和台灣 (47%)尤其明顯。促使區內大部分投資人對永續投資持良好觀感的原因,主要基於對永續投資了解更深(81%)、永續發展衡量準則更標準化(78%)、及永續投資提供正回報(75%)。
對永續投資感興趣者,主要基於對永續投資影響力的認同及對投資回報的期待,有54%投資人表示ESG和永續性對資本市場和企業管理越加重要,且49%期待永續投資帶來更好的回報。對永續投資不感興趣者,主要礙於對永續投資的認知不足,有28%投資人表示不理解永續投資,惟比例較2023年的32%下降,顯示投資人教育正發揮作用。
展望未來,永續投資顯然將於區內繼續發展,64%亞太區投資人認為永續投資是長期結構性發展趨勢,台灣投資人更有多達83%認同,為亞太區最高。平均而言,亞太區投資人有意於未來一年將投組17%資金配置於永續投資,其中澳洲投資人計劃將22%資金投放於永續投資,展現更強的企圖心。
陳振輝指出:「本調查結果顯示,投資人意識到標準化永續發展指標是個正面因素。儘管監管水準持續提升,許多投資人仍擔心漂綠風險。隨著全球各地持續推進永續發展的監管,將有助提升投資人信心。此外,意識到長期投資需考慮財務及永續發展目標,反映投資人的投資行為日趨成熟,同時意味永續投資正不斷發展。然而,在永續發展路上,我們還要做更多。富達致力站在推動永續發展的最前線,期望透過持續的投資人教育,並與所投資的企業進行建設性的互動參與及共同合作,推動所投資企業作出正向改變,協助客戶把握永續投資契機。」
值得一提的是,若從年齡層剖析,區內千禧世代投資人(30 - 44 歲)對永續投資最感興趣,當中70%認為作為負責任的投資人至關重要,39%目前持有永續投資產品;30 歲以下的 Z 世代緊隨其後,68%認為永續投資非常重要,34%已投資於相關產品。台灣30歲以下的Z世代更有83%認同永續投資,為亞太區各地不同年齡層中最高。此外,亞太區千禧世代投資人優先考慮環境、社會及企業治理議題(69%),並對投資可為世界帶來正向影響感樂觀(66%),此兩項比例也高於其他年齡層。
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