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無懼市場晴時多雲偶陣雨 野村投信3A級全天候組合應對

提要

野村全天候組合基金納入王牌領航、全天候投資、另類資產

本文共919字

經濟日報 賴俊明

全球金融市場瞬息萬變,我們面對的市場環境已經愈來愈複雜,不論是經濟成長壓力、全球貿易壓力、通膨、通縮、政策壓力或其他因素,投資人不難發現以往某些適用的攻守策略,在其他情況未必奏效。野村投信與駿利亨德森合作,攜手推出「野村全天候組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」,就像內建「自動導航系統」,打造出 3A 等級的組合式基金,致力於使投資人在經濟環境不佳時降低虧損,並在市場景氣榮景時提升獲利,助投資人省時省力達成投資目標。

何謂3A等級?第一個A是Ace- 王牌領航,本基金的投資顧問─駿利亨德森(Janus Henderson Investors),其總部位於倫敦,全球據點遍布於 24 座主要城市且擁有超過 2,000 位以上員工。駿利亨德森最為全球投資人所熟知的投資策略,就是始於1992 年 9 月 1 日運作迄今的美國股債平衡式策略,運用於包含美國註冊基金、在台核備的愛爾蘭註冊基金及全權委託等各式產品工具,有著卓越的各期間績效表現。在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上,野村全天候組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)將投資版圖擴展至全球市場,可運用的投資工具包括基金與ETF,以及野村投信實力堅強的台股基金。

第二個A是All weather investment- 全天候投資。無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退,基金均有足夠且合宜的標的可以選擇。對於投資人來說,憑藉著專業投資團隊的動態配置,未來無論市場多空變化,亦無須時時盯緊大盤,能將時間與精力放在其他事物上。

第三個A是Alternatives-另類資產。基金的投資組合納入投資私募股權、房地產基礎建設、大宗商品、主題投資等4大另類資產相關證券之子基金。舉例來說,2022年美國暴力式升息導致市場動盪,且罕見地出現股債市同步走低的情形,不過,在另類資產中,仍有在當年度上漲甚至漲幅達雙位數的標的,另類資產與其他各式股債資產的相關係數完全沒有落在高度相關區間,甚至會出現零相關與負相關性,因此是全天候投資得以分散投資風險的一項重要環節。

駿利亨德森平衡式策略各期間年化報酬率(%)

資料來源: Janus Henderson Investors、晨星, 野村投信...
資料來源: Janus Henderson Investors、晨星, 野村投信整理;資料日期:2024/09/30。*駿利亨德森平衡策略始於1992/09/01,運用於包含美國註冊基金、在台核備的愛爾蘭註冊基金及其他(包括代操)等產品工具。**晨星美元平衡股債混合型基金參考指數:Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD以上僅為本基金海外投資顧問公司以往之經理績效,非本基金績效表現之預測

<本文由野村投信贊助刊登>

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