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投資人長期資產配置的新寵兒 00959B規模成長與受益人數 雙雙奪冠

本文共727字

經濟日報 蔡穎青

隨著全球市場迎來關鍵的政治與經濟時刻,投資人對資產配置的穩定性與安全性需求日益增加。根據彭博、集保統計,與九月相比,在台掛牌債券ETF近一個月的規模都有大幅成長。其中首次配息的00959B更是受到投資人青睞,規模與受益人數均有顯著成長。

(00959B)大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示,美國總統大選結果已出爐,由第45任美國總統川普再次連任。不過議院選舉結果仍未定,美國未來政治走向恐仍牽動市場情緒。此外,周五將舉行的美國聯邦準備理事會(FED)利率決策會議,亦將影響市場情緒和未來經濟政策,上述兩件大事均為市場帶來潛在的波動風險。

郭修誠表示,美國10年期公債的殖利率近一個月幾乎都在4%上下。引發此現象除了美國整體經濟活動仍強勁外,投資人降低對美國聯準會(FED)降息步伐的預期,也讓殖利率仍位於高原區。在此環境下,高票息的長天期投資級公司債,可提供投資人穩健的債息收入;換言之,若是十年期公債殖利率下滑,債券價格上升,投資人亦有機會獲得資本利得。這代表著,無論接下來聯準會利率會議結果如何,投資長天期投等債,都是相對明智的選擇。

郭修誠指出,投資人在面對美國政治情況不明和通膨等多重因素不確定性時,往往會選擇較低波動與相對穩定回報的投資商品,(00959B)具有「高票息」、「高品質」與「低入手價」二高一低特性,聚焦於美國境內發行、15年以上長天期、且平均信評為BBB的投資級公司債。同時也是目前市場上唯一指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」,讓投組長期有穩定的現金流。自8/28掛牌日以來,從受益人與規模的成長可見逐漸獲投資人喜愛。本月初除息之後,11月中也將公告第二次的評價結果,預估除息日為12/4,提供投資人月底領息的優質選擇。

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