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退休基金8月虧555億

勞動基金運用局。 聯合報系資料照片
勞動基金運用局。 聯合報系資料照片

本文共761字

經濟日報 記者江睿智/台北報導

受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、全球AI人工智慧族群股價漲多拉回修正,8月全球金融市場股、債市皆回跌,截至今年8月底,勞動基金,國保基金、公務人員退休撫卹基金合計收益數為7,102億元,8月單月收益數轉負555億元。

勞動基金運用局表示,今年以來全球金融市場大幅震盪,整體勞動基金截至今年8月底止規模為6兆60億元,收益數為5,773.6億元,收益率10.44%,8月單月收益數為負480.6億元。

其中,新制勞退基金規模為3兆9,172億元,收益數為3,831.5億元,收益率10.34%;舊制勞退基金規模為10,069億元,收益數為1,012.7億元,收益率11.84%;勞保基金規模為8,670億元,收益數為880.9億元,收益率11.62%。

勞動基金運用局指出,整體勞動基金近十年多(2013年至2023年8月)平均報酬率為5.14%,國保基金近十年多(2013年至2023年8月)平均報酬率為5.47%,長期投資績效穩健。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,113億元,收益數為518.8億元,收益率為11.67%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,在今年前七月全球金融市場漲多之後,8月、9月全球金融市場仍持續下修,漲多回檔,上下震盪,都是市場正常現象,預期9月勞動基金收益數仍會回吐400多億元。

公教人員退休撫卹基金截至今年8月底,規模為8,064.8億元,收益數為809.6億元,收益率為10.8%。其中,國內投資金額為4,263.82億元,配置比率為52.87%;國外投資金額為3,801億元,配置比率為47.13%。

勞動基金運用局表示,各主要國家為抑制通貨膨脹,雖然面對經濟衰退的 疑慮,仍持續緊縮貨幣政策,加上近期產油國家延長減產協議,增添通貨膨脹及經濟成長壓力,須建置多元穩健資產,以分散風險。

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