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劍麟(2228)8月營收月增1.3%、年減3.9%,營收表現符合市場預期,法人機構指出,主要受惠於汽車安全零組件於新車滲透率持續穩定提升,主要客戶對於膝蓋式、側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品訂單需求穩定增長,有助於劍麟營運表現,預估第3季營運動能向上,營收13.3億元,季增10.7%、年持平。
分析師指出,展望2024年,汽車安全零組件事業有望小幅增長,而展示架家用事業小幅衰退;波蘭廠、車用散熱產品營收持續成長且虧損幅度縮減下,預估今年營收50.3億元,年增2.8%。
獲利能力方面,由於毛利率已自去年下半年開始獲得明顯改善,預估將延續至今年,全年毛利率回升至25.2%,營業利益年增2.2%;業外損益影響有限,但有所得稅迴轉利益挹注,稅率相對下滑,預估稅後純益6.4億元,年成長25.7%,每股獲利(EPS)8.5元。
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