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技嘉、雙鴻 瞄準長天期

本文共531字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

近來AI概念股成為市場熱門話題,除具備題材性,還有業績帶來的基本面轉換,盤面上包含技嘉(2376)、雙鴻等AI概念股近期表現亮眼,成為焦點。技嘉是全球前三大主機板製造商,第2季為傳統淡季,第3季起新品轉換完成,營運陸續回溫。展望後市,法人認為,板卡供應鏈庫存已回到健康水位,庫存跌價損失疑慮減弱,板卡第3季步入傳統旺季,有機會陸續回溫,下半年都是新品在市場,旺季會有明顯幫助,且有遊戲大作上市搭配新顯卡,今年全年仍有望個位數成長。

至於伺服器方面,第2季比重持續提升,AI伺服品A100已出貨一段時間,接下來H100解決方案,已經量產出貨,整體伺服器年增雙位數成長,。

雙鴻主要生產散熱模組為主,為NB、DT及輕薄短小資訊電子產品等不可或缺的關鍵零組件。法人指出,雖然雙鴻短期營運處在逆風,受到缺料、遞延等影響,但中長期將受惠於AI伺服器帶動的零件規格升級需求。

展望後市,考量隨TDP加速上升,規格升級頻繁且顯著,引領散熱於伺服器產業地位抬升,助營運體質轉佳,同時新平台市占率提升,有利推升評價表現,看好下半年起至2024年伺服器市占率提升及規格升級顯著提升。

權證發行商建議,看好技嘉、雙鴻後市的投資人,可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證參與這波行情。

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