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勤誠元大35購09(068199)
連結標的:勤誠(8210)
12/1收盤價277.00/+25.00元
勤誠(8210)傳出獲人工智慧(AI)伺服器主要客戶增加訂單,法人看好第4季營運動能強勁,上周五股價攻頂,收在277元,拉出連四紅,創掛牌後收盤新天價。
就AI伺服器產業來看,法人分析,美國四大雲端服務提供業者(CSP)先前同步表示,未來資本支出將會持續提升,主要用於伺服器、AI伺服器及擴大資料中心建設等。
隨H100 GPU供貨開始舒緩,四大雲端服務提供業者(CSP)可望取得更多料源,法人指出,AWS已將明年AI伺服器訂單從4萬台提升為4.5至5萬台,身為主要機殼供應商的勤誠需提前製造備貨,分別上修第4季營收、獲利預估值達24%、43%。
法人表示,明年AWS將積極發展ASIC伺服器,勤誠積極研發高U數ASIC伺服器機殼專案,除原先供應的伺服器機殼外,將新增伺服器機櫃業務,初估單價約5,000美元。
針對美國新晶片禁令影響,法人認為,勤誠2024年來自中國大陸AI專案僅貢獻約5億元,相對高U數專案貢獻可達約12至14億元,加上毛利率較高,應能有效彌補大陸客戶下滑損失。
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