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博智(8155)第3季營收7.13億元,季增6%、年減14%,毛利率15.4%,每股純益(EPS)0.75元。上半年IPC部分客戶庫存持續調整;Server部分到第3季前未見明顯放量,狀況低迷。市場預期明年因AI貢獻度提升,營運可望回升。AI伺服器部分,博智出貨主板及少部分UBB,隨著美系品牌客戶第3季起持續拉貨,預計AI 的貢獻度將持續提升。
IPC 部分,高階IPC 板層數達20至30L,隨著客戶庫存調整陸續進入尾聲,且在2024年高階IPC帶動下將不再拖累整體營運,並有利稼動率及產品組合優化。網通板部分,目前100G、400G皆已出貨,800G則還在認證中。
若看好博智後市,可布局價內外15%以內、距到期日90天以上的權證。
(兆豐證券提供)
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