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大立光(3008)法說會釋出正向佳音,昨(16)日股價漲0.1%至3,125元,外資圈仍多給予正向評級,更紛紛調高目標價,尤其iPhone出貨將是關鍵利多因素,法人建議相關權證可伺機布局。
摩根士丹利(大摩)科技產業分析師高燕禾預期,第3季iPhone生產約達5,200萬支,季增33%、年增4%;iPad則保持在1,300萬台,季增8%,但年減4%。
野村科技產業分析師李佳伶也指出,新一代iPhone 16系列的生產及備貨量將比上一代iPhone 15系列高出5%至10%,針對大立光2024年、2025年和2026年的獲利預測,分別調高5.7%、18.3%、17.3%。
展望後市,摩根大通(小摩)科技產業分析師楊維倫表示,大立光6月營收表現強勁,預估2024年第3季營收有望達170億元,季增55%、年增25%,尤其將在iPhone 16系列的主鏡頭及望遠鏡鏡頭將有更高的市場份額。
大立光受惠產能利用率與生產良率的提升,將帶動下半年毛利率走揚,全年上看50%,大摩給予「優於大盤」評級、目標價3,000元;小摩也給予「優於大盤」評級,目標價升至3,200元;野村則建議「買進」大立光,目標價大升至3,700元,調幅31.4%。權證發行商建議,看好大立光後市股價表現的投資人,可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準,以價內外10%以內、剩餘天數180天以上等條件為主。
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