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台股開高走低,由一度漲逾170點轉為下跌32點作收,收在22235點,成交金額縮至2861.95億元,盤面上如智邦(2345)、正基(6546)等網通族群紛紛逆勢收紅。發行券商建議,對於網通族群偏多投資人可買進相關權證,透過槓桿效果擴大獲利空間。
由於AI應用帶動資料中心業務與投資強勁成長,資料高速傳輸技術更重要,國際網通晶片大廠邁威爾(Marvell)上季財報與最新財測也優於預期,帶動相關台廠股價表現。
法人指出,隨著AI、高效運算HPC及愈加複雜的雲端架構與資安需求上漲,傳統系統的CPU和GPU已逐漸無法在符合經濟效益與維持能耗效率,國際大廠紛紛紛紛推出資料處理器(DPU),分擔CPU和GPU工作量,同時,DPU在AI應用領域的自動化和可擴充性也扮演關鍵角色,為了承擔更多責任,最初只是為了網路連線、儲存和提升安全性設計的DPU也需要進一步升級。
法人指出,正基新加入的美系網通客戶於今年第1季開始貢獻營收,將持續成長。此外,5G相關產品已在開發階段,因與客戶開發仍需時間,最快將於第4季開始出貨,主要營收貢獻將落於2025年。
權證發行商建議,可買進價內外10%內、距到期日120天以上的智邦、正基相關認購權證,擴大獲利空間,但宜善設停利停損。
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