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輝達H200在市場轉換需求持續提升,預期可填補下一代新平台遞延出貨的缺口,下半年將成為輝達AI晶片供貨主力,市場看好鴻海(2317)、技嘉(2376)等供應鏈營運將受惠下,權證券商建議,可利用券商造市積極等條件的認購權證,參與個股走勢。
鴻海是生成式AI伺服器垂直與水平整合的全方面廠商,市場看好今、明年營運可望連年成長,8月營收月減4.2%、年增32.8%,符合市場預期,其中雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品類月對月為持平表現;消費智能產品類別因接近客戶新舊產品的轉換期,月對月為衰退的表現。
展望2024年,市場預估全年營收6.7兆元,年增9.1%,毛利率6.48%,營業利益率3.1%,歸屬母公司純益1,637.3億元,年成長15.2%,每股純益(EPS)11.8元。市場看好鴻海2025年營收8.1兆元,年成長21.7%,毛利率6.06%,營業利益率3.1%,歸屬母公司純益2,094.5億元,年成長27.9%,EPS上看15.1元。
技嘉第2季獲利年增翻倍,上半年賺贏去年全年,其中,第2季AI占比逾五成,毛利率達10.8%,當中AI伺服器小幅搭配水冷,出貨附加價值提升,即使人事費用增加,營業利益仍年增292%,加上業外匯兌貢獻,稅後純益29.6億元,季增46%、年增233%,EPS為4.66 元,營收、獲利優於預期。
展望第3季,主要動能為AI,市場預期8~9月營收再創新高;中高階顯卡預期9月供給轉趨順暢,配合黑神話銷售暢旺,預期第3季板卡出貨季增中高個位數,此外RTX50預計延至明年第1季推出,將帶動40系列下半年銷售維持高檔下,看好單季營收有望再創歷史新高,毛利率估10.7%,本業獲利年增253%中,市場估今年EPS上看16.7元。看好鴻海、技嘉後市的投資人,可挑價內外10%以內、有效天期超過120天的權證入手。
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