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外資看好輝達(NVIDIA)的Blackwell系列,及AMD的Mi300都是今年第4季開始量產,欣興(3037)、金像電(2368)等供應鏈營運將受惠,權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證,參與相關個股走勢。
欣興第3季進入手機旺季,另ABF需求築底回溫,欣興載板稼動率可望提升至75%,另方面AI Server OAM需求持續暢旺及美系客戶新機備貨下,HDI稼動率可望朝90%邁進下,市場預估全季營收321.9億元,季增15.5%、年增21.3%,毛利率15.2%,稅後純益18.2億元,季增14.4%,每股純益(EPS)1.2元。
第4季營運,欣興HDI在AIServer OAM及Compute Tray主板需求帶動,稼動率仍維持高檔,預估單季營收393.8億元,季增22.3%、年增53.3%,毛利率18.1%,稅後純益37.31億元,季增104.5%、年增28.4%,EPS近2.5元。全年營收1,258.5億元、年增21%,毛利率15.9%,稅後純益90.7億元,EPS為5.9元。
金像電過去為全球第二大NB PCB製造商,全球市占率約20%,隨後積極轉型,今年上半年主要應用為伺服器69%、NB為11%,生產基地為台灣中壢、蘇州、常熟一廠以及常熟二廠,其中台灣主要做高階產品,蘇州主攻中階產品,常熟1廠為低階產品,常熟2廠則為HDI,明年第2季新增泰國產能主攻高階Server及Networking產品。
金像電第3季台灣以及蘇州廠稼動率已達滿載水準,8月營收創高下,市場看好單季營收106.3億元,季增11.1%、年增34.9%,毛利率32.2%,稅後純益18.9億元,季增24.7%、年增62.8%,EPS為3.8元。
看好相關個股後市的投資人,可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證入手。
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