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中興電群益43購09(050231)
連結標的:中興電(1513)
10/4收盤價162.50/-7.00元
時序進入第4季傳統工程旺季,法人預估中興電隱含工程占比高於預期,將影響毛利率;另外中興電因應市場強勁需求持續擴產,2025年產能可望進一步提升。
分析師指出,中興電目前在手訂單達400億元,近期受台電土建進度落後影響交貨時程,但第3季出售一戶敦南御所抵銷部分影響,考量短期內因缺工問題致拉貨難以恢復,略為下修第4季營收預測。由於政府研擬將強韌電網計畫提前至2028年完工,中興電持續擴充產能以因應需求,包括嘉義新廠2025年將可再提升使用率;樹谷廠新增GIS焊接產線,並將導入自動化焊接,以提升產能。
法人認為,台電土建落後將影響中興電今、明年營收,至於所擴增產能預計明年下半年放量。另外第4季可望正式簽下離岸風電的變電所統包訂單,預期明年起開始貢獻中興電的營收與獲利,並在四年內陸續認列。
以廣義綠能應用相關出貨端來看,中興電上半年綠能營收占比已逾七成,年底將進一步提升,顯示中興電再生能源領域布局持續發酵。明年首季中興電也可望取得太陽光電建案。
權證發行商表示,投資人若看好中興電後市,可挑選價外的長天期認購權證參與行情,如中興電群益43購09(050231)。(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)
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