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輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳之前指出,市場對Blackwell需求很瘋狂,法人看好隨其第4季陸續出貨,將帶動新一波AI需求中,台達電(2308)、光寶科(2301)等供應鏈營運將受惠。權權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的權證,參與相關個股走勢。
台達電方面,隨AI電源規格再度升級而貢獻快速增長,並帶動相關風扇產品需求重回年增,此外,消費性應用所採用的被動元件、電源等產品也能隨旺季到來出貨提升,使電源零組件事業部門營收能維持雙位數的季成長幅度,且由於經濟規模持續擴大、產品組合轉佳且仍有跌價損失回沖利益認列,市場看好台達電第3季毛利率將有32.7%的水準,稅後純益預估為128.9億元、季增7.9%,每股純益近4.2元。
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