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世芯、智原 押中長天期

世芯董事長關建英(右)與總經理沈翔霖。 圖/聯合報系資料照片
世芯董事長關建英(右)與總經理沈翔霖。 圖/聯合報系資料照片

本文共675字

經濟日報 記者周克威/台北報導

美國四大雲端服務業者(CSP)在本季法說會中資本支出持續增加,顯示AI需求持續旺盛,世芯-KY(3661)、智原(3035)等營運受惠。權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證,參與相關個股走勢。

世芯-KY、智原相關權證
世芯-KY、智原相關權證

世芯-KY第3季續創新高,季成長9.2%、年成長94.8%,毛利率回升至19.4%,另外,業外高達3.6億元的貢獻,主要來自於利息收入,使稅後純益來到17.9億元,季成長13.1%、年成長101.9%,每股純益22.44元。

雖市場擔憂北美CSP客戶將逐漸減少二代產品訂單,使世芯-KY營收大幅滑落,不過世芯-KY營收季季優於預期,第4季推估營收將有30~50%季成長,毛利率方面,第4季將提升至20%以上,稅後純益約18.5億元,季成長3.3%、年成長65.6%。

智原第3季營收季成長8.9%、年減2.7%,NRE部分案件有出現遞延認列,但量產客戶已經逐步回升,毛利率46.4%,稅後純益2.6億元,季成長1.2%,EPS為1.01元。

智原今年上半年量產不如預期,而下半年則是NRE案件遞延認列,市場估全年營收110億元,EPS為3.8元,不過,展望明年,在先進封裝案件開始貢獻後,加上MCU 及其餘成熟製程客戶產品需求恢復增漲下,量產產線將大幅成長超過40%,另外NRE在FINFET 案件持續挹注下,營收也將年成長三至五成,市場預估全年163.5億元,年成長48.5%,稅後純益21.9億元,年成長117. 2%,EPS為8.4元。

權證發行商表示,看好世芯-KY、智原投資機會,可挑選價內外15%以內、有效天期二個月以上的商品介入。

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