AI供應鏈救星輝達L40S還有一波新行情！

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2023/09/23 18:00:41

經濟日報藍怡珊

分析師謝宗霖綜觀近幾年讓人特別映像深刻的行情，不論是2018年的被動元件之亂、2021年的航海王，還是2022的晶圓代工，都出現過這種極端搶貨、搶產能的現象，而在這種氛圍下，市場反而會擔心行情隨時翻轉。然而這次輝達推出L40S，就是舒緩極端市況的折衷方案。

謝宗霖表示，這個L40S，是從過去輝達的L40- GPU衍伸而來，過去L40主要定位在企業用資料中心，而相比L40只能做資料的『處理』，升級版的L40S，已經進化到可以處理生成式AI，並擁有AI最有帶表性的『學習』功能，如果單以運算效能來說，L40S甚至比A100還要好上1.2倍，雖然無法像H100一樣，建構Chat GPT這類大型語言模型，但是可以用在相對低階的 AI 運算市場，用在像車用、建築、工程等大量小型應用場景。

謝宗霖認為重點是，L40S並沒有使用CoWos和HBM，因此可以避開現在最讓輝達頭痛的產能限制，同時因為用料並未像A100和H100那樣，只用最頂級的料件，也帶動更多供應商加入。

其中的重中之重在於，L40S還能以擴充的方式，直接讓一般通用伺服器，瞬間變身低階AI用伺服器，因此讓市場開始樂觀預期，原本被AI排擠的通用型伺服器，有了拉貨回溫的希望。

也因此包括信驊（5274）、嘉澤（3533）、聯茂（6213）和金居（8358）等多間通用型伺服器供應鏈，重新受到法人的關注，市場逐漸出現宗霖非常關注的【結市】。

L40S是甚麼？又會帶來哪些影響？重點是，L40S，又讓哪些新供應商，正式切入AI供應鏈？

這些問題的答案，都在這集【操盤手之路】替各位解答，記得一定要看到最後。