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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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台股果然向上變盤 AI如期帶頭反攻 光輝十月誰將高飛?

本文共2548字

經濟日報 藍怡珊

分析師賴昇楷關注今日焦點個股:廣達(2382)、台燿(6274)、健鼎(3044)、晟銘電(3013)、旭品(3325)

伺機而動十月高飛。 華冠投顧/提供
伺機而動十月高飛。 華冠投顧/提供

上周四(9/28)台股逆著亞股走高並且類股漲勢擴散(AI、車用、綠能、台積大聯盟),賴昇楷因而再次提醒「挑明了這個盤確實有大人在照顧,估計一旦內外利空淡化或是稍有利多(例如9/29美國公布8月核心PCE、下周台股陸續發布9月營收),多頭可望展開反擊」。

中秋連假期間,美國8月個人消費支出(PCE)符合市場預期加上美國關門警報暫時解除帶動美股反彈,今天多頭如期趁著利多奮力拉抬,終場大盤+203點收復半年線逼近月線、OTC指數+1.3%站上所有均線,日KD指標雙雙形成低檔黃金交叉。

賴昇楷指出台股自第三季開始,每每來到關鍵上攻時刻總會遇到利空打壓,期間外資砍單更是毫不手軟(今年買超幾已歸零),但在幾度破線、破底後總能重組攻勢屢仆屢起,此外觀察外資庫存水位及台幣匯率雙雙回落至去年10月底、11月初低檔,偏偏大盤始終力守16,000點之上而非相對應的13,000點之下,可見低檔存在特定神秘力量護持而且護盤意志很強,搭配第四季總統選戰逐漸升溫、進入傳統銷售旺季,估計加持的力道只會有增無減,台股後市仍不看淡。

賴昇楷分析今日多方焦點股:

《AI~廣達(2382)、台燿(6274)、健鼎(3044)、晟銘電(3013)、旭品(3325)》:

◆賴昇楷9/20(三)開始提醒「台股續挫但休息許久的AI一線股反而變得相對抗跌甚至逆勢收紅,接下來有望成為多頭反攻的要角」,上周AI族群果真帶領台股逆著國際股市反彈,昇楷繼續提醒「美股還在重挫,但是輝達(NVIDIA)已經不再創低,美超微(Supermicro)甚至逆勢收紅,美股AI族群抗跌力道同樣逐漸浮現」。

◆上周廣達董事長林百里駁斥微軟大砍AI訂單傳聞並且預期明年供應鏈將迎來更強成長,內外資券商也紛紛發表對AI族群的樂觀報告,今天AI族群持續有利多題材助攻,包括(1)輝達(NVIDIA)股價已見落底跡象,市值重回1兆美元;(2)臉書母公司Meta旗下App將全面導入AI聊天機器人,明年資本支出上看千億,台廠跟著受惠;(3)輝達計畫2024年下半年推出下世代B100 GPU,將採用台積電3奈米製程與Chiplet設計架構,台積電後續營收有望大進補搭配蘋果出面闢謠iPhone 15新機過熱與台積電無關(韓媒先前點名iPhone 15新機過熱是台積電3奈米代工A17 Pro晶片出包所導致),權王台積電歸隊成為AI族群領軍要角將使多頭士氣更盛。

◆今天AI族群全線開火,包括緯創(3231)、緯穎(6669)、川湖(2059)、健鼎(3044)、台燿(6274)、旭品(3325)、晟銘電(3013)、圓剛(2417)、迎廣(6117)、偉訓(3032)、振發(5426)都攻上漲停,指標股廣達(2382)、英業達(2356)、建準(2421)、健策(3653)也有半根停板表現,帶動中秋向上變盤揭開光輝10月序幕。

◆AI族群9月營收將陸續出爐,市場預料將迎接第四季旺季,上述個股之外另可留意『AI伺服器』華碩(2357)、技嘉(2376)、神達(3706)、華擎(3515);『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、泰碩(3338);『伺服器機殼』富驊(5465)、營邦(3693)、勤誠(8210)、首利(1471);『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531);『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、楠梓電(2316);『網通』明泰(3380)、海華(3694)、智邦(2345);『AI存儲解決方案』宜鼎(5289);『資訊服務』大綜(3147)、資通(2471)、敦陽科(2480);『高速傳輸』嘉基(6715)、信驊(5274)、優群(3217)、全新(2455)、凡甲(3526)、湧德(3689);『光通訊』光聖(6442)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908);『記憶體』點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)等。

《台積大聯盟~萬潤(6187)、中砂(1560)》:

◆上半年賴昇楷於4/17開始提醒『台積大聯盟』值得關注,之後隨著台積電建置CoWoS新廠利多帶動,點名看好的弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、亞翔(6139)、閎康(3587)都有大漲乃至於倍數表現。

◆前述個股最近一兩個月陸續漲多休息,上周提醒整理過後已見轉強現象,其中萬潤(6187)CoWoS傳獲追單,今天連二拉二;9/16發文【多項優勢來相挺 台股反攻續前行 再來輪誰要發動?】所列中砂(1560)受惠半導體三奈米新規格逐漸放量,今天續創164波段新高。

◆其餘精材(3374)、晶呈科技(4768)、鈦昇(8027)、家登(3680)、漢唐(2404)、均華(6640)、帆宣(6196)等技術面或籌碼面也見轉強現象,亦值得留意。

賴昇楷分析今日多方潛力股:

9/29(五)發文【台股Q4有利多頭表現 節後押寶哪些潛力股?】所列廣達(2382)、台光電(2383)、新美齊(2442)、華孚(6235),今天同步大漲。

10/1(日)發文【最新「大咖匿藏股」!《英雄》經常出身低 如何早日慧眼識英雄?】所列『先進封裝』萬潤(6187)、『電子級玻纖紗、布』富喬(1815)乾脆直接亮燈。

文中還有許多潛力股也見逆勢抗跌。伺機而動跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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(本文作者為分析師賴昇楷)

※以上內容由華冠投顧分析師賴昇楷整理提供,投資人於投資前請審慎評估,遵守紀律,嚴設停利停損。

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