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電動車、AI產業 商機大

電動車示意圖。美聯社
電動車示意圖。美聯社

本文共912字

經濟日報 鄭文賢

金融市場的動盪可說是一波未平一波又起,從矽谷銀行倒閉開始,美國的中小型銀行如Silvergate、Signature到第一共和銀行接連出事,緊接著瑞士信貸因大股東沙烏地阿拉伯銀行表明不再注資,造成股價崩跌30%,雖然目前都暫時獲得平息,但是仍讓市場不自覺地聯想到2008年的雷曼時刻,金融風暴的醞釀似乎逐漸成形。

在此環境下進行投資,勢必要以長線大趨勢為依歸,因為即便出現短期的金融風險,但持續成長的新題材、新技術仍舊會繼續發展,在市場逆風下更容易獲得資金的青睞。

首選產業為現階段最熱門的AI人工智慧產業。由於ChatGPT的熱潮帶動,全球市場對AI的重視度又再度大幅的提升,除ChatGPT的開發者微軟持續將相關技術投入旗下其他產品如Azure、Bing及Office等服務外,包括Google、亞馬遜等也都磨刀霍霍要開發出自家的AI程式及服務。

由於AI需要龐大的運算力作為基礎,因此對於晶片的需求也同步大幅提升,目前主流為使用Nvidia的H100 GPU作為AI伺服器的核心運算,另外因AI的各項功能都具備不同演算特性,因此各家雲端大廠也都積極開發ASIC AI晶片,相關的晶片商機在未來二到三年內將迎來爆發性的成長。

除硬體外,軟體服務也有望成為另一受惠產業。同樣在ChatGPT的熱潮推動下,許多企業會更加速自身IT系統的AI轉型化,包括智能客服、智能零售、智能生產助手等應用,在此潮流下,就需要軟體服務業者進行系統的AI升級,打造專屬的AI軟體及資料庫,或將ChatGPT鏈結導入其原本的系統中,都可望帶動新一波商機。

另外,電動車仍為值得長期投資的趨勢產業。由於近期特斯拉所開啟電動車價格戰,迫使其他車廠陸續跟進,加速推升了整體電動車市場的成長。此外,特斯拉日前在投資者大會宣布,未來將降低碳化矽元件的使用量,也帶給了台廠新的商機。

由於目前碳化矽主要掌握在國際IDM大廠手上,台廠雖努力切入,但成果相對有限,不過若特斯拉降低碳化矽比重,勢必要提高原本矽基元件用量,此部分台廠相比碳化矽具備較大優勢,許多都已打入一線供應鏈中,未來若矽基元件比例增加,台廠受惠程度也較高,相關族群也值得投資布局。

(作者是元富投顧總經理)

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