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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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股海自由行/拜習恢復溝通 台股萬八不遠了

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1477字

經濟日報 朱成志

11月出現戲劇性的大漲、原本8至10月美、台股都下跌,美股四大指數與台幣匯率弱勢、月K線連三黑,尤其台股在10月31日一度跌破「萬六」到15,975點,11月風向球整個變了,美、台股連續大漲,符合我在10月底專欄標題:「做夢+作帳行情,年底主旋律」,許多略投機的小股,被內資主力拉高炒翻天。

這一波的彈升力道非常猛,在前兩周經濟日報電子版的文章也談到:「11月台股的轉機在哪裡?」以及我認為「拜習會,股市會轉彎」,這一波最強勢的美股多頭指標就是輝達(Nvidia),10月底跌破400美元大關,11月14日創收盤歷史新高,逼近500美元,之前下跌是因為10月17日拜登的AI新禁令,原有一個月的緩衝期,而拜登卻提早實施,但上有政策,下有對策。

生意人不是政客,黃仁勳馬上將推出HGX H20、L20 PCIe及L2 PCIe三款新晶片,替代先前A800、H800兩款被拜登封殺的「降規版」。中國AI晶片市場達70億美元規模,其中90%以上是Nvidia,Nvidia數據中心晶片收入約有四分之一來自中國,如此龐大商機,黃仁勳自然要想方設法繞開,IC是可以「設計」的,拜習只要不撕破臉,美企及台企為了做生意都可以「量身設計」,所以不只是IP與IC設計股很會轉彎,很能找出美中之間的夾縫商機,愛來台灣吃夜市的黃仁勳都會,台灣有些電子業大老闆小時候還住在廟裡,怎麼不會?

美中雖然激烈競爭,但拜習會恢復雙方溝通,加上習否認有對台動武計畫,兩岸危機氣氛大幅降低,促使連續大賣超台股四年的外資加速回補,11月15日外資大買465億元,除受到美國公債殖利率大幅下滑,加上美股強彈,也包括台指期結算日的刺激。統計到11月17日,外資今年轉為淨買超115億元,年底前將繼續回補台股。

11月15日「藍白合」並非「藍白贏」,但和綠營比較有拚,市場就覺得兩岸關係有望放緩,10月29日政府宣布兩岸恢復團客雙向旅遊,每日限額2,000人次,沉寂半年多的觀光旅遊股、航空雙雄未演先轟動,加上藍白合的想像及國際油價回跌、春節連假預期效應,旅遊股的山富(2743)、雄獅,餐飲類的王品、瓦城、漢來美食,飯店股的夏都、老爺知本都大漲。

綠營政策包括綠能、儲能、軍工、生技等,11月生技醫療展,再生醫學的長聖7~10月營收連續創下單月歷史新高紀錄;中裕公告啟動FDA核准臨床二期修改方案,這次有TMB-365及TMB-380與2016年授權2.2億美元的後線用藥TMB-355不同,市場規模大40倍了,目前市面上長效針劑僅有GSK的Cabenuva,去年銷售金額12億美元,今年預估30~40億美元,中裕最大股東是行政院開發基金持股15.8%,未來授權金看好。

今年台電推強韌電網計畫,綠能儲能產業華城、中興電、雲豹、世紀鋼股價都不錯;因為俄烏及以巴戰爭,無人機相關軍工概念股也都看多。

11月7日英特爾季辛格來台大喊AI PC,華碩、廣達、緯創等單季毛利率、營益率、淨利率都「三率三升」,Nvidia 11月22日即將公布第3季財報,近日連十紅,明年AI股緯穎挑戰賺十個股本,緯創拚賺10元,廣達EPS更高,IP股世芯、力旺、創意、M31、愛普更拉大高價股比價空間。

怕地緣政治風險的外資11月回補,才二周台股就由「萬六」漲到「萬七」以上,12月Fed不升息,美元轉弱,新台幣升值,外資回流一小部分就不得了,還有政府基金力拚「選舉行情」,投信今年大買2,236億元,年底總是先漲小型投機做夢股,後漲大型權值股、及拚年終做帳。藍白合及拜習會後,政府更積極作多吧,「萬八」不遠了。(作者是萬寶投顧董事長)

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國內知名的股市聞人、投資專家,在市場投資及研究資歷已逾20年。朱成志早在1990年即研發股票分析系統軟體,成立萬寶網路科技公司,出版雜誌萬寶周刊,該公司也做基金平台,代理六、七百檔基金。

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