被動元件

概況

被動元件是一種不會產生電力,但會儲存或釋放電力的電子元件,並配合主動元件運作,常見的被動元件有電阻器、電容器、電感器,為電子產品中使用最多且不能缺少的重要元件,合稱為「三大被動元件」。

另也有將電阻、電容、電感進行交叉整合,形成特殊功能元件,稱為整合性元件,如濾波器、耦合器。

龍頭廠國巨

目前台灣被動元件產業以生產電容及電阻為主,龍頭廠為國巨,華新科則以MLCC為大宗,佔營收比重近六成。

台灣被動元件產業在近年來為提升競爭力,除了跨入利基型產品,也透過併購增強產品線與實力,國巨積極擴充積層陶瓷電容產能,興建高雄大發三廠擴充MLCC產能,預估將於2022年8月下旬完工、10月量產,屆時集團MLCC月產能可再增加200億顆,總月產能將可達1,000億顆,穩居全球第三大供應商。

電容市場規模最大

被動元件以電容市場規模最大,又可分為陶瓷電容(MLCC)、鋁質電容與固態電容等,功能是將儲存電路中的電能,進行協調與耦合。

5G趨動需求成長

中國大陸手機市場的MLCC需求為台系廠商的主力戰場,台灣被動元件產業強化對5G、物聯網及車用等未來全新應用發展,且因疫情而導致宅經濟的興起也發掘新商機。

2020年中國大陸政策性布建大量5G基地台的方向明確,受惠於5G相關應用增加,被動元件價格可望維持平穩,帶動台灣被動元件產業成長,預期2021年全球被動元件產值仍可望較2020年成長。

產業觀測站

總營收

億元

年增率
%

4.52

24.88

-7.32

13.24

17.71

年度

2017

2018

2019

2020

2021

總獲利

億元

年增率
%

78.37

156.81

-50.77

19.46

45.58

年度

2017

2018

2019

2020

2021

營收前五強

2022年 / 億元

EPS前五強

2022年 / 元

總營收

億元

季增率
%

1.99

-5.03

1.56

4.94

5.97

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

總獲利

億元

季增率
%

18.78

7.32

66.85

-28.49

82.16

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

營收前五強

2022年Q3 / 億元

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站

上游

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之材料供應商。

台灣被動元件業者主要專注於被動元件之生產,極少投入上游材料開發,目前所需要的材料,如介面瓷粉、陶瓷基板、氧化鋁基板、石英基板、導電接著劑、陰極箔等,七成以上由日系廠商所提供。

中游

中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之製造商。

陶瓷電容受到青睞是因有耐高電壓、高熱、運作溫度範圍廣及高頻使用時損失率低等物理特性,且能晶片化使體積縮小、價格低廉及穩定性高等優勢非常適合大量生產。

下游

被動元件為不可或缺的電子元件,廣泛應用在PC、手機、平板電腦、伺服器、視聽設備、汽車等產品。

近年發展受惠於智慧型手機、電動車與車用電子產品,應用面更加擴大。尤其隨著產品功能越來越多元、複雜,耗電量越來越高,因此需要更多被動元件來進行穩壓、穩流、過濾雜訊等維持終端裝置正常運作。

以汽車為例,過去傳統一輛車約使用到1,000∼2,000顆被動元件,進入電動車或是自駕車時代,預估將使用到5,000∼10,000顆,需求量將倍速成長。