金融

更新時間:2022年12月22日 註:框內數字代表公司家數

概況

金融業是指經營金融商品的特殊行業,具有指標性、壟斷性、高風險性、效益依賴性及高負債經營等特性,可以概分為金控業、銀行業、保險業、證券業、票券業、期貨業、租賃業。

金控業

  • 金控業旗下子公司包括銀行、壽險、證券、投信、投顧等事業體。

  • 各子公司間在業務上既獨立亦相互合作,如銀行除傳統存放款業務外,亦可藉其實體銷售通路,銷售來自壽險、證券、投信之商品,並由證券、投顧提供相關銷售資訊,而各事業體亦可在獲得客戶同意下相互轉薦,擴大服務的多元性。

銀行業

主要從事存放款、外匯及財富管理、消費金融、貸款業務。

  • 國內銀行業近年來積極發展財富管理業務,其銷售商品主要為基金與保險,基金業務與股市高度相關,保險業務則受到利率水準影響,利率走升時,通常保單銷售狀況較佳。

  • 隨著行動支付與物聯網的興起,FinTech(金融科技)已漸漸取代傳統金融服務模式,透過行動支付、雲端平台、人工智能,科技業逐步滲透到金融業預計帶來一波新的衝擊,衍生出的各種金融服務將帶來巨大變革。

  • 目前國內三家純網銀分別是LINE Bank、樂天銀行以及將來銀行。未來純網銀透過網路可以做的事情都能辦,與一般銀行最大的差別是沒有實體分行據點。

保險業

分為壽險及產物保險業務,壽險主要經營人身保險業務,包括壽險、醫療險、癌症險、重大疾病險、人身意外險、外溢保單等。產險則有車險、天然災害險、火險、旅遊險等。

  • 2020年台灣保險新制上路,7月起台灣所有保單強制都得有最低保障,也是史上第一次。

  • 兒童保險法解套,過去已有投保兒童保單,要再加買額度,但合計已逾61.5萬者,只要家長簽聲明書,表達知道若15歲之前身故是退還保費,壽險公司即可受理核保。

  • 近年來處於低利率與流動性寬鬆的環境下,國內外公債利差呈縮減趨勢,因此壽險業資金配置逐漸朝向國內穩定配息的不動產租金收益,與國外投資等預期較高報酬率的項目增加布局比重為主。

證券業

經營業務涵蓋經紀、自營、承銷、投資信託、投資顧問等。

  • 目前國內證券業主要收入仍為經紀業務,服務機構高達上百家,競爭激烈,市場交易量多寡直接影響國內經紀業務收入。

  • 2020年初新冠病毒疫情擴散全球,為資本市場帶來重大衝擊,全球封城停工鎖國,尤其歐美蔓延相當嚴重,全球股市上下震盪,但台股2021年上半年仍攻上17,000點的歷史高峰。

期貨業

主要從事衍生性商品之期貨契約、選擇權契約、期貨選擇權契約、槓桿保證金契約等經紀買賣業務。

  • 期貨經理為一種新興的業務模式,係接受客戶全權委託從事國內外期貨交易,也就是俗稱的「期貨代客操作」。

  • 為活絡臺灣期貨市場發展,期交所積極發展新商品,包括「美元計價黃金期貨」、「新臺幣計價黃金期貨」及「黃金選擇權」,以提供黃金現貨參與者更多元化之交易與避險管道。

租賃業

主要的營業項目包括融資及營業租賃業務、分期付款業務、應收帳款業務及資金直接貸放等。

資本租賃

係指企業需要機器設備時,與租賃公司簽訂租賃契約,由租賃公司購買,承租企業向租賃公司租下所需設備機器,按期繳付租金。租賃公司透過租金,回收墊付的資金及利息,承租人在租約結束後可以優惠價格或條件優先承購或續租。

營業性租賃

係指承租人僅單純的支付租金取得使用權,租約期滿時承租人無優先承購或續租之權利。

分期付款業務

由租賃公司提供資金,為廠商購買所需之機器或原物料商品,廠商依自身的還款能力,選擇適當期間攤還本息。資金直接貸放業務則是提供企業直接融資。

  • 租賃業也經營不動產租賃、土地融資,素地、土地持分整併、都市更新收購土地、購地過戶,建商申請建照前之融資、成屋建物融資、法拍代墊融資、受益憑證融資、不良債權融資等,屬於金融周邊業務。

  • 國內主要的大型租賃公司均同時經營多種業務,部分中小型租賃公司則專營車輛租賃業務。

票券業

  • 為工商業籌措短期資金管道,除專營的票券公司,銀行、證券商都可兼營。

  • 發行商業本票及公司債,以利工商業籌措長、中、短期資金,並可對企業做拆款融資、附條件交易等主管機關核准的衍生性金融商品。

產業觀測站

總獲利

億元

年增率
%

60.86

-105.38

3781.16

-26.2

-17.96

年度

2017

2018

2019

2020

2021

EPS前五強

2022年 / 元

總獲利

億元

季增率
%

-88.43

520.94

-243.61

-148.19

63.24

季度

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

EPS前五強

2022年Q3 / 元

資料來源:公開資訊觀測站