光學產業
概況
光學元件產業是伴隨著照相機、望遠鏡、顯微鏡等產品維持穩定的成長,不過近年來,隨著數位相機與影像手機的市場蓬勃發展,光學元件與鏡頭產業的市場轉成快速成長,這最主要是全球數位相機市場在經過幾年的蟄伏之後,在 2000年開始起飛,帶動新一波的影像革命。
由於其成長性遠超乎市場的預期,造就這幾年光學元件中的鏡頭呈現供貨吃緊的狀態,隨著影像手機風潮的蔓延,更使光學元件之鏡頭的需求更加殷切,再加上手持裝置對多鏡頭的需求越來越強烈。除影像市場以外,光學產業也擴展到汽車以及無人機等市場,未來數年光學市場成長可期。
塑膠與玻璃鏡片各有不同應用
光學鏡頭產業可說是隨著終端應用面而起落,從早期的傳統相機、數位相機到投影機,促使亞光、今國光、佳凌等主攻玻璃鏡頭。不過,近年來因消費型的數位相機幾乎被智慧型手機所取代,也讓塑膠鏡頭快速崛起,進而造就出大立光。
簡單而言,玻璃鏡片與塑膠鏡片的材質,一個是硬,另一個則是軟;在鏡片加工時候,玻璃鏡片都是採取機械研磨,而塑膠鏡片卻是用射出成型;其中,塑膠鏡片的生產流程中,技術門檻與價格的「模仁」(塑膠射出的鏡片模具),將是決定塑膠鏡片的競爭力關鍵。
車用鏡頭商機爆發
除了智慧型手機之外,光學鏡頭產業下一輪的新應用正蓄勢待發,隨著人工智慧、自動駕駛、大數據等產業趨勢成形,促使影像感測元件需求大增。然而,像是車用鏡頭就必須採用玻璃鏡片,這也讓亞光、佳凌、今國光等廠商找到新生機。由於車載鏡頭必須通過嚴酷的環境考驗,因此多以玻璃為主,加上非球面模造鏡片比球面鏡片更容易修正影像畸變(distortion)、色差(chromatic aberration)、彗差(coma)等光學像差,不僅可有效提高光學系統成像品質,減少鏡頭的鏡片數目,降低鏡頭的厚度,成為先進駕駛輔助系統(ADAS)車載鏡頭不可缺少鏡片,但非球面模造玻璃投資金額高,且量產不易。
SONY霸佔CIS市場
除了光學鏡頭之外,影像感測器也就是CMOS Image Sensor(互補式金屬半導體影像感測器;簡稱CIS)也是關鍵元件。目前全球CIS廠商由SONY占據半壁江山,根據研調機構Omdia報告指出,SONY市占率高達51.6%,第2至第名則依序為三星、豪威科技(已被中國韋爾股份收購)、安森美(On Semi)、格科微電子,市占率分別為15.6%、9.7%、7%與4%。
隨著全球智慧型手機滲透率提升,智慧型手機市場逐漸步入成熟期,每年換機需求維持穩定,而近年各品牌旗下產品升級重點聚焦於相機鏡頭數量與性能(如畫素數量、變焦能力等),在CIS用量與價格齊升下,推升全球CIS產值於2017~2019年維持雙位數成長,但也使全球CIS市場與智慧型手機市場高度連動,一旦手機需求衰退,CIS產值表現則承壓。
CIS下游應用占比近7成的智慧型手機需求不振,DIGITIMES預估2023年全球CIS產值將略減1.1%,僅185.6億美元。近年搭載ADAS的車款日漸普及,預期全球車載CIS用量將逐漸增加,而車載CIS不僅需通過嚴格的車規認證,在分辨率、動態範圍、LED防閃爍(LFM)等參數方面,也需滿足各家車廠的產品標準,使車載CIS ASP約為智慧型手機CIS的3倍,在用量與價格齊揚的情況下,車載領域有望成為CIS市場成長引擎。
產業觀測站
總營收
億元
年增率
%
15.48
-4.78
5.48
5.93
-11.96
年度
2019
2020
2021
2022
2023
總獲利
億元
年增率
%
20.29
-11.49
-8.47
38.68
-20.37
年度
2019
2020
2021
2022
2023
營收前五強
2023年 / 億元EPS前五強
2023年 / 元總營收
億元
季增率
%
-23.85
5.85
20.22
-1.23
-15.24
季度
23Q1
23Q2
23Q3
23Q4
24Q1
總獲利
億元
季增率
%
6.47
-11.99
178.83
-58.36
123.76
季度
23Q1
23Q2
23Q3
23Q4
24Q1
營收前五強
2024年Q1 / 億元EPS前五強
2024年Q1 / 元資料來源:公開資訊觀測站