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台股 ETF 熱潮帶動北富銀「奈米2號」動能 半年成長逾六成

本文共1064字

經濟日報 記者陳美君/台北即時報導

台股指數股票型基金(ETF)投資熱潮延燒,根據統計,台灣ETF總規模至今年2月底已突破新台幣4兆元,創下歷史新高,且躍居全亞洲第三名,僅次於日本及中國大陸。這波熱潮也帶動台北富邦銀行數位理財服務「奈米投」動能,尤其聚焦台股ETF的「奈米2號」,與去年10月相比,短短半年在投人數增加近25%,資產規模大幅成長逾6成。

北富銀表示,許多小資存股族在可支配資金有限下,選擇以奈米2號、每月最低只要新台幣1,000元的方式搶進台股ETF,成功搭上此波投資列車。

依北富銀內部資料顯示,至今年4月7日,奈米2號的四種投資組合中,以「投配息」及「投永續」的投資人數成長最多,近半年各自皆成長逾3成。「投配息」組合聚焦台灣高股息ETF、債券型ETF,在奈米2號的客戶分布上占最大宗(約51),顯見穩定配息為多數投資者的理財訴求,與當今台股ETF投資趨向不謀而合;「投永續」組合以投資具社會責任的企業為主,集中火力於永續ESG ETF,為奈米2號第二大客戶群,隨著國內永續觀念日漸普及,投資人愈來愈重視社會責任,ESG概念股的身價也跟著水漲船高。

北富銀指出,台灣ETF市場在AI族群台股強勢帶動、除息填息行情及ETF新兵接連報到的多方助攻下,資產規模穩步增加,2023年較前一年增幅超過42%,相當驚人,今年成長動力不減、資產規模續創新高,然台股4月已站上2萬點,未來恐漲跌互見,投資人應居高思危,若規劃配置台股ETF建議透過定期定額、長期持有以分散投資風險。

另外,近年來「資產配置」已逐漸成為投資顯學,早期「只存單一標的」的觀念已走向「存一籃子標的」,尤其「存一籃子ETF」的資產配置理念其實在歐美財富管理已盛行多年了。因此,奈米投引進歐美最先進的數位理財科技,透過獨家切小股技術(Fractional share)將投資ETF的最小單位細切到0.0001股,投資人只要新台幣1,000元,就可一次擁有由專業投資團隊精選10至15檔優質ETF所打造出保守到積極的各種投資組合,並根據全球經濟情勢與市場變化,主動再平衡調整投組配置,有效控制風險,協助投資人穩健理財,有紀律累積財富,並解決沒時間盯盤的煩惱。

北富銀建議,奈米投適合長期投資,若沒有臨時急用資金之需求,應以不變應萬變,持續持有並維持扣款頻率,並建議每半年或一年檢視一次投資組合,了解個人財務目標達成狀況,亦可再次審視自己的風險承受能力,依當下所需進行適度的配置調整。為鼓勵大眾及早建立理財的原子習慣打造複利人生,即日起至今年6月30日,奈米投不分新舊戶,皆享3個月免信託管理費優惠。

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