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AI加持 第一金投信:電競遊戲業下半年蓄勢待發

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經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

經歷通膨與升息考驗,生成式AI的科技發展升級、應用層面擴大,帶動去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商,有機會在下半年出現獲利正增長!第一金全球 eSports 電競基金經理人林志映指出,從數位行動軟硬體產業的獲利循環觀察,產業享有不同的時間紅利,從2010年至2016年行動通訊科技大循環觀察,創新科技之腦半導體率先啟動獲利成長,緊接著是裝置平台商,最後則會交棒軟體與服務廠商,林志映強調,電競產業去年受需求減緩、遊戲開發時程延遲影響,下半年可望在AI應用加持驅動下,甩開逆風獲利動能蓄勢待發。

今年生成式AI相關發展,成為新一波科技循環的成長引擎,林志映說明,AI帶動新內容的創意、提升效率與生產力等,以微軟而言,AI技術的整合,已經從 ChatGPT、搜尋引擎,再進展到微軟AI版 office 365 等生產力應用程式串接,並推出收費機制等,AI發展引發科技大廠競相擴大資本支出投入。IDC預估,2021年至2023年微軟投入AI應用開發工具規模由2022年的61億美元,至2026年預估可達119億美元,年複合成長率達17.4%。

遊戲電競產業的進階發展與創新科技環環相扣,林志映表示,AI驅動的產業鏈也和電競次產業密切相關,其中,半導體、晶片等廠商開始出現需求與獲利復甦動能,從今年以來電競次產業獲利上修的情形觀察(見表),包括半導體(+80%)、系統軟(+20%),及電腦周邊設備(+10%)等,硬體、基礎設施成為獲利成長的第一棒,後續則可望促使遞延的遊戲開發時程追上進度,或帶動AI應用所衍生的遊戲創意。

林志映指出,近期 Nvidia 提供AI伺服器晶片,帶動訂單大幅成長,今年台北電腦展(Computex)中 Nvidia 發表與顯示器業者合作開發電競新技術規格顯示器等;蘋果 WWDC 年度供應商大會,新推出的作業系統更新、MR頭載裝置 Vision Pro 等,沈浸式體驗再升級,帶來後續電競產業軟體發展新的應用商機等。

下半年電競產業有機會出現成長動能,林志映說,投資聚焦美國、日本後續有新款遊戲推出的公司,特別是手遊部門持續成長標的,留意平台使用人數、利潤前景、股價是否低估等,下半年整體遊戲產業成長催化劑可關注像是:廠商遊戲排程上軌、平台結合品牌、購物、教育等發展、社交媒體結合、實境工具運用等帶來正向收入成長挹注能力。

今年上修獲利三大電競次產業。廖賢龍/製表
今年上修獲利三大電競次產業。廖賢龍/製表

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