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勤誠國泰38購01(071282)
連結標的:勤誠(8210)
4/13收盤價264.50/-7.50元
勤誠3月營收10.65億元,月增78.7%、年增54.4%;累計第1季營收27.73億元,季減41.4%、年增68.4%。第1季雖為傳統淡季,受惠於終端客戶AI專案需求穩健,目前在手訂單及開發中專案陸續貢獻,呈現淡季不淡。公司切入GB200伺服器供應鏈,今年下半年營運將優於上半年、全年優於去年。
AI伺服器方面,美系CSP客戶去年開始量產的高U數H100產品,在去年第4季拉貨動能強勁後,今年第1季起逐步減弱且出貨量將逐季遞減,主因為客戶積極發展其ASIC專案,且今年下半年將有H200與B100新晶片上線,加上下半年恐有第二供應商加入,導致價格下滑速度大於原先預期。
調研機構Digitimes指出,預期北美雲端資料中心貢獻成長較多、來自品牌商的營收也將回復增長;同時雲端客戶AI伺服器建置持續大幅度成長,對通用型伺服器亦可望重啟更新需求,加上品牌商GPU短缺問題也將解決,AI伺服器出貨放量下,將推動今年台廠相關營收重回雙位數增長。
權證發行商表示,看好勤誠後市的投資人可挑偏價外的長天期相關認購權證參與,例如,勤誠國泰38購01(071282)。
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