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聯博投信 最佳境外基金大獎十連霸

提要

堅強投研實力與精準掌握趨勢 全方位資產管理硬實力持續獲多獎項肯定

聯博投信堅強的資產管理實力備受肯定,聯博投信資深執行副總經理江常維(左)、聯博投信副總經理蘇智蘋領取理柏台灣基金獎。吳榮邦/攝影
聯博投信堅強的資產管理實力備受肯定,聯博投信資深執行副總經理江常維(左)、聯博投信副總經理蘇智蘋領取理柏台灣基金獎。吳榮邦/攝影

本文共1419字

經濟日報 康堃皇

2024年各大基金獎得獎名單出爐,聯博堅強的資產管理實力再度備受肯定。拿下《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」三金,分別為台灣最佳境外基金公司、台灣最佳債券管理公司、年度最佳CEO。不僅連霸14年「Best of the Best Awards」不同獎項肯定,也是連續10年獲得最佳境外基金公司。

立足台灣、放眼國際,過去10年聯博投信產品線從收益投資、多元資產投資,陸續擴展至永續投資、美國投資,滿足台灣投資人長期理財需求;並持續創新、經營數位平台,提供投資人最新基金資訊與市場趨勢。即使過去一年面臨高利率以及市場震盪環境,聯博投信展現堅強投研實力與精準掌握趨勢的能力,今年股、債、多元資產皆獲基金獎肯定,全方位資產管理硬實力有目共睹。聯博投信董事長翁振國表示:「聯博與同業相比是小而美的精兵制,能夠連年獲獎意義重大,未來我們也將持續為國人的投資規畫努力,提供最適切的投資解決方案。」

旗艦債券基金

逾30年奪94獎座

身為全台最大債券基金,成立超過30年的聯博—美國收益基金已是基金獎常勝軍,今年獲得傑出基金金鑽獎-投資等級債券海外基金獎,迄今已拿下全球94座獎項肯定。

走過全球金融危機、中美貿易戰、聯準會升息等事件,聯博固定收益團隊以槓鈴策略(Barbell strategy)所打造的債券投資組合,均衡配置投資等級債券,並囊括非投資等級債券、機構不動產抵押貸款證券等多元券種。在控管波動同時,也兼顧追求收益與成長兩大投資目標。截至2月底止,該基金約七成布局於投資等級債券,其中超過一半為美國公債,有助於提升基金下檔保護力並降低波動。

科技醫療雙棲

短中長期屢創佳績

近兩年聯準會積極升息之下,利率來到23年高點,美國十年期公債殖利率也一度飆升至5%,導致美股充滿動盪。然而,聯博的美國股票基金仍繳出亮眼成績。獲得理柏台灣基金獎—美國股票大獎(十年期)的聯博—美國成長基金,以美國大型成長股為投資標的,尤其強調具備較高獲利能力與較強勁再投資能力的企業,因為唯有品質與成長兼顧,才能抵禦多空環境的考驗。該基金聚焦科技、醫療與消費三大成長產業,把握相對不受景氣周期影響的成長題材。

每年幾乎橫掃基金獎的聯博—國際醫療基金,今年同時獲得理柏台灣基金獎-醫療保健股票大獎(三年期、五年期、十年期)以及Smart智富台灣基金獎—生物科技和健康護理股票型基金大獎。該基金一次拿下短、中、長期獎項的關鍵,就是專注在基本面,而非預測科學結果,亦即偏好已有競爭優勢的中大型股,避免押注中小型股,或仰賴新藥上市後股價能大漲的題材。此外,基金經理人除了投資高品質企業,更偏好那些可望改善治療結果、節省醫療體系成本,同時創造股東獲利的企業;並兼顧具備成長性的醫療設備、生技產業,與具備防禦特性的醫療服務、製藥產業,進而平衡成長與風險。

成長+永續

強化品質增添動能

台灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第九條的多元資產基金,聯博—全球永續多元資產基金,今年脫穎而出獲得傑出基金金鑽獎—ESG混合型基金大獎。有別於過往較常見的單一股票型或債券型的永續基金,投資組合以三成成長股、三成低波動股與機會資產、與四成ESG相關債券的策略,增添長期報酬動能,同時強化品質與降低波動,讓永續與成長兼具。

市況雖然極具挑戰,但聯博投信不斷追求卓越、屢創佳績,連年獲獎顯示評審對於聯博投信在地服務與投資實力的肯定,奠定全方位資產管理領導者的地位。

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