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市場進入今年以來第二次的降息重定價階段。我們認為無法像第一次發生時那麼「波瀾不驚」,再加上地緣政治風險上升這個因素,股市第2季可能面臨震盪風險。
投資人對今年美國聯準會(Fed)的降息預期,很直覺的感覺是一直延後或縮減。的確,觀察市場對2024年美國GDP與CPI的預估、尤其是CPI部分,除了自2023年中時就開始持續上修外,今年初以來上修的幅度更為明顯。也就是說,僵固的通膨現在很難成為降息的因素。
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