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富蘭克林雙收益 提前卡位降息行情

富蘭克林投顧在聯準會3月利率決策公布之際,邀請基金經理人愛德華.波克(左)與班傑明.克萊爾來台,第一時間解析聯準會後投資契機。富蘭克林投顧/提供
富蘭克林投顧在聯準會3月利率決策公布之際,邀請基金經理人愛德華.波克(左)與班傑明.克萊爾來台,第一時間解析聯準會後投資契機。富蘭克林投顧/提供

本文共631字

經濟日報 黃英傑

聯準會3月會議決議利率按兵不動,且預期今年內將降息3碼,鴿派立場再為股債雙市添柴火。富蘭克林投顧表示,市場榮景可期但也要考量貨幣政策轉折、股市高點回檔壓力、美國總統大選及通膨降速等變數,建議做好「資產配置」,用美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金的「雙收益」穩固核心,網羅高股利股票、債息收益與資本利得,強化市場高點震盪的抗震力,進而能更穩健地以定期定額方式參與科技生技等「雙技」產業型,或日本、印度等「雙強」單一國家型股票基金。

富蘭克林投顧在聯準會決策會議之際邀請富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克與富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人班傑明.克萊爾來台舉辦大型說明會,第一時間解析聯準會後投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金目前配置比為債六股四,鑒於現階段市場利率波動較高,相對以短中天期債為多,較長天期債則審慎布局,整體持債平均存續期約5.5年,同時配置高股利股,積極爭取收益來源和潛在資本利得機會,同時控制波動風險。

在美國經濟強韌、通膨不易快速降至2%目標值前,富蘭克林坦伯頓精選收益基金從「重持債品質」、「爭取高收益」與「配置有彈性」三大面向,期盼極大化整體報酬空間。考量各債券評價水準,現階段已較過去增加美國公債、投資級公司債等高品質資產,並嚴選非投資級債以創造更多收益來源。

隨著聯準會準備進入降息循環,揭開債市多元生機,同時股債連動逐漸脫鉤,其互補價值重拾重視,透過經理人主動式管理,穩健打造雙收益組合,並用富蘭克林精選基金,續創佳績。

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